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监管酝酿民营银行业务常态化:不再限制“一行一店” 允许员工持股和资产证券化
发布时间:2018-10-12  来源:21世纪经济报道  作者:李玉敏

俊杰评论:在民营银行迅速的逆袭下,国有银行只能抵抗式败退,一旦政策继续松动全面竞争的格局会来到。

已开业的民营银行中,最为抢眼的就是依托强大股东背景的前海微众银行和浙江网商银行,但这两家同样面临存款的难题。

21世纪经济报道 2018/10/11 08:23浏览 3.9W字体:

图片来源:视觉中国

作者:李玉敏

民营银行作为金融领域的一块试验田,首批5家开业已超过三年,其业务发展如何备受关注。一方面新兴的民营银行体制更加灵活,依托金融科技等,在产品创新和服务能力方面取得了不小的突破。另一方面,作为后来者,在激烈的银行业竞争中,民营银行也存在资金来源主要依赖同业、业务模式较为单一等瓶颈。

多名消息人士向21世纪经济报道记者表示,今年9月监管层下发了一份试点民营银行业务常态化和开展新业务的“58号文”,拟允许营业满三年,且所在地省政府出推荐函的民营银行,试点开展资产证券化业务和员工持股计划,也可以在注册地的城市开设新的网点和分支机构,即放松“一行一店”的限制。

某民营银行人士表示,已听说了这事,不过该行并未收到这个文件,或许还在下发至地方银监系统中。他表示:“业务常态化,允许通过资产证券化等方式融资也是水到渠成,因为民营银行并没有专门的监管办法,监管规则本来就是参照城商行执行的。”

允许资产证券化

也有知情人士向21世纪经济报道记者表示,这些试点措施并不是适用于所有民营银行,前提是营业满三年以上,且省级政府发推荐函。目前,满足开业满三年以上的,只有首批的五家。

2015年以来,微众银行、华瑞银行、民商银行、金城银行和网商银行等首批5家试点民营银行相继开始运营,至今已满3年。随着后来民营银行试点的全面开闸,截至2017年末,已有17家民营银行完成批设,陆续开业,分布于全国各地,业务发展也各有千秋。

有民营银行人士认为,与前几年的热度相比,这一两年民营银行的关注度有所下降。确实在试点过程中,民营银行也面临较大的挑战。

比如,业务模式单一,即被分为小存小贷、大存小贷、公存公贷和特定区域贷款四类业务模式,与传统银行大而全的模式相比综合服务能力不强。其次,在负债来源方面,受“一行一店”的限制,民营银行存款吸收面临一定限制,主要是对公或者同业资金,业务受到较大掣肘。

行业可以观察到的是,已开业的民营银行中,最为抢眼的就是依托强大股东背景的前海微众银行和浙江网商银行,但这两家同样面临存款的难题。以网商银行为例,截至2018年6月末,该行的总资产突破千亿,达到1096亿元,负债1046亿元,上半年已实现净利润3.32亿元,可谓民营银行中的佼佼者。不过在负债方面,对同业的依赖程度仍很高,2017年该行发行同业存单527.5亿元,今年仍计划发行300亿元。

因此,前述民营银行人士认为,允许资产证券化,能拓宽民营银行的融资渠道,对各类民营银行都是利好。开业之初,多家民营银行均表示要走“轻资产”的发展模式,允许试点资产证券化将是轻资产模式的有益探索。

同城可设分支机构

据知情人士介绍,“58号文”共有10条措施,其中另外两项大家较为关注的试点就是允许开展员工持股等股权激励措施。此外,符合条件的可开设分支机构,不过参照城商行管理,新设分支机构必须在注册辖区范围内。

在分支机构的设立上,今年9月银保监会同意在河北、山西、内蒙古、黑龙江、福建、河南、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、青海、新疆等15个中西部和老少边穷的省份开展首批“多县一行”制村镇银行试点,即允许村镇银行在临县设立在不超过5个分支机构。

该知情人士也表示,目前开业的民营银行中,分支机构一直是各行比较纠结的问题。

一方面,受网点数量、零售客户基础薄弱等因素限制,大多数的民营银行零售存款都很少。近年来,个人存款的争夺越发激烈,网点多的银行存款优势突显。另一方面,线下网点的铺设成本将大幅提升,且和传统的银行相比,民营银行开设再多网点也难以超越,因此不可能再走通过新增网点扩张规模的路径。

也有一地处南方的民营银行员工表示,股权激励是员工们比较期待的事项。并且民营银行的股东都是大型民企或者互联网企业,有些股东本身就有员工持股的做法,大型银行也曾有试点,主要监管允许试点,应该可以很快落地。

开放银行并不简单,了解一下

央行观察

2018-10-09 20:16收藏43评论1金融地产

本文来自微信公众号:央行观察(ID:YANGHANGGUANCHA),作者:南轲子。


“ 萧瑟秋风今又是,换了人间。 ”


和那个年代成长起来的大多数领导干部一样,吟诵开国领袖诗词是已过“知天命”之年的胡总在沧桑岁月冲刷下所剩无几的爱好——这不仅是一种消磨时间的文雅方式,也是一项寻求灵感的精神连接,更可以提供关键时刻再出发的勇气和力量。


而今,就又是那个 “ 关键时刻 ”。


已有30余年行龄的胡总是一家上市银行的 “ 老人 ” ,从办公室打字员干起,一步步升迁至这家银行科技部门总经理。可以说,商业银行信息化进程的每一个历史节点胡总几乎无役不予。饶是经历过各种大风大浪,面对打造开放银行的历史机遇和内外压力,胡总和他的同事们依旧莫衷一是,几许期待,几许犹疑,真正是 “ 进亦忧、退亦忧 ”。


是的,这是最好的时代。对于长期幕后工作的银行科技人来说,几乎是跑步走向舞台中央。行内各项会议、各种战略中 “ 开放银行 ” 的口号固然不绝于耳,行外也与网络大佬、实业巨头在频频闪烁的镁光灯下做出或大或小、或真或假 “ 合作赋能 ” 的承诺。


不过,这同样的最坏的时代。With great power comes great responsibility。科技人不是蜘蛛侠,却被赋予了蜘蛛侠的责任和期待。产品开发不顺,是 “ 不够开放 ”;业务增长乏力,是 “ 不够开放 ”;就连制度流程、风险防控等等工作的现实困难也需要开放银行的背锅,哦不,赋能。银行内部尚且如此,更不要提友商的 “ 坑 ”、社会的 “ 梗 ”。


人同此心,心同此理。从上到下,从业务到科技,被脱媒、转型、互金等 “ 大词 ” 折磨许久的银行人终于在开放银行的概念中看到了自身向平台经济进化,成为生态整合新物种的希望,也同样深知服务底层化、场景化、去中心化对自身独立价值的消解。徘徊在光明与黑暗的十字路口,银行人普遍想知道:


什么是开放银行的正确打开姿势?


物有本末


明了开放银行的正确打开姿势首先不能脱离对其逻辑的理解。


开放银行( Open Bank ),或称银行开放式金融服务平台,是银行以用户需求为导向,以场景服务为载体,以整合生态、搭建平台为目标,以 API / SDK(主要是 API )为手段,在一系列网络、信息、智能技术支撑下,通过内部整合和对外开放,使银行服务更聚焦、更敏捷、更智能、更开放。


当然,抛开上述字斟句酌的定义,在外观上你也可以大致理解成银行变 “ 没 ” 了,银行 “ 哪 ” 都是。


说的玄乎,那这种开放银行对之前商业银行经营模式究竟在哪些方面做出变革?


第一,是客户服务进化为用户服务。从客户到用户,一字之差,所折射的是跑马圈地的增量发展到精耕细作的存量经营的深刻变迁。银行与用户需要在各种场景反复使用中缔结更多维度、更深层次的连接,这就要求银行更多从用户而非自身出发,将服务开放提供至用户需求的各个场景。


第二,是封闭业务进化为场景服务。过去,不管是网点抑或程序,银行服务都讲究 “ 领地意识 ”,千方百计把用户拉到 “ 我的 ” 网点、“ 我的 ” 程序,在增加用户 “ 皮鞋成本 ” 之外,甚至内部业绩和利润分成也有龃龉。未来,银行要更加主动走出去,润物细无声地贴身满足用户需求,以服务能力而非拉客能力作为真正的护城河,在满足客户不同场景需求的基础上整合生态、建构平台。


第三,是单打独斗进化为平台经济。作为 “ 中介 ” ,银行天然有 “ 脱媒 ” 的焦虑,看着网络时代愈演愈烈的脱媒趋向,摸着自身还算丰厚的家底,从融资租赁到投资理财,从电商经营到内容生产,银行曾在多个领域大干快上。不过,Winter is coming,支持活动不能直接创造价值却又极大消耗成本,抱团取暖、合作共赢的平台经济已是时势使然,而其实现方式就着落在 API 及其小伙伴上。


第四,是 App 运营进化为 API 开放。开放银行的实质是银行服务能力的开放,而其现阶段的实现方式就是在服务标准化、产品化的基础上,将其与应用场景联通,在这一过程中银行服务固然更加广泛,但也更加底层( 在当下和未来相当长时间内,App 作为银行服务主要渠道和“引进来”基本载体的地位不会发生改变,开放 API 与经营 App 并行不悖  )。形象地说,就是撤掉城墙,架构桥梁,不当红花,甘为绿叶。这种谦卑的手段与高远的目标间显然存在一种巨大的张力,而保证手段能服从和服务于目标的就是银行基于前期网络、信息和智能技术所锻造的专业能力。


理论是灰色的,而生活之树常青。理解开放银行运行逻辑,自然不能缺少同业的比较分析。事实上,根据麻省理工学院 Sloan 商学院的一份研究报告显示,正是将核心服务通过 API 方式分享给合作伙伴的能力定义了当下信息技术领先者和跟随者的格局。具体到银行业,就是在全球范围内风起云涌的开放银行发展中各商业银行开放的幅度、形式和进程,这既是先行者的成绩,也是后来者的借鉴。


表1:部分银行开放战略推进情况(内容收集自网络)


事有终始


开放银行是银行发展的时机,更是相关企业的商机。一方面利益关系的复杂造就了概念理解的困难,另一方面部分利益相关者会试图通过掌握话语权的方式掌握市场,有意无意地在概念中注入于己有利的解释。这就为循名责实的决策增加了很多困难,因此,理解开放平台对于银行的战略意义,还需要有自身独立思考,需要结合自身情况并将其纳入内外部的宏观背景下考量。


从外部情况看,打造开放银行本质上是价值链的重构。在过去数年中,信息化、去产能( 去杠杆也可以理解为金融领域的去产能 )已经实质上重塑了整个国家经济生态面貌。


一方面,信息技术无论在商业场景抑或公共服务的广度和深度应用上都有突破式进展,这不仅是连接方式的改变,更可以由量变到质变,产生了新的连接内容,银行不仅是多了服务的承载方式,更是有了深度挖掘业务,开展精细经营的有力抓手;


另一方面,去产能既促成了企业间在产业链上的错位发展,也由此使得消费者的消费需求更趋理性和个性,这自然令银行传统上粗放的资金-资产经营能力难以为继。


是上述技术—产业—消费三位一体的颠覆式变革,而非互联网金融在商业模式上的 “ 小打小闹 ” 促成了银行开放的压力和动力——这次,不仅仅是服务渠道的微调,更是经营模式的改变,是对实体经济价值体系调整的呼应和介入。


从内部情况看,打造开放银行是数字化工作的历史延续。与 “ 建设现代化经济体系 ” 相适应,银行也一直在推进自身业务的现代化,而其一以贯之的呈现方式就是不断升级的数字化转型。从电算化到电子渠道分流,从IT建设到大智云移,从网上银行到手机银行,历史清晰地说明打造开放银行固然是外部形势的要求,但更是自身数字化工作发展到新阶段的自然延续。


银行前期的数字化工作成就,既是其开放银行继续推进的基础,也造就了其发展差异的先天禀赋,其实,开放银行本来就是一个 “ 接着说 ” 的故事,同一概念下应有与自身实际情况相符的现实目标,切不可为眼前的浮躁遮掩初心。


表2:商业银行数字化变革进程


从更深层次解构,开放银行口号的提出某种程度上也是带节奏的过程。


一方面,在互联网进入下半场、金融遭遇强监管的大气候下,互联网企业在消费互联网的发展遭遇阶段性瓶颈,开始在产业互联网上发力探索,然而作为敲门砖和有效抓手的自营金融努力偏偏又被 “ 半渡而击 ”,需要重讲故事以满足资本期待和发掘新的业务增长领域,在开放银行旗帜下借道银行等持牌机构尤其是地方中小银行是其当下的最优解。


另一方面,银行虽在经营和技术上多有改进,但管理体制中条块分割的部门银行痼疾仍在存在,与之相应,必须采用一个个口号引领的运动式手段,才能短期内凝聚共识、调动资源,实现 “ 不足为外人道也 ” 的现实目标。在这个意义上,正确打开开放银行的关键还是看透伙伴目的,明确自身需求。


知所先后


开放银行战略推进的探讨,逻辑、形势是一个侧面,真正实施起来还要具体分析银行在这一生态格局搭建中的优缺点,评估项目启动的各种制约要素。


首先,不宜妄自菲薄,不管是前期数字化工作的自然延续还是对互金公司挑战的被动应对,银行在信息技术及与其适应的商业模式上已有了长足的进步,可谓是 “ 信息企业中最懂金融,金融企业中最懂信息。 ”


还原银行业务的本质,就是利用信息不对称对风险进行定价,进而再促成资源跨时空的配置,要之,银行作为信用中介的前提就是作为信息中介。而与林林总总的互联网企业相比,银行又可以提供支付结算、存贷款等资金融通方面的服务,这是一种更深刻、更牢固的连接。在此连接之上,银行进而可以为合作伙伴提供更多、更现实的价值变现手段。最为重要的,时下监管进入准入管理的 “ 螺旋上升 ” 阶段,国家许可的、能够提供信用服务的信息中介舍我其谁。


不仅如此,站在互联网冲击的最前沿,银行在各种压力洗刷下也并非一无所得,较之证券、保险等 “ 小兄弟 ”,银行的信息化能力已不可同日而语,事实上,现在能够代表金融来与互联网、与实业谈开放的恰恰只有银行。更为重要的,银行在产品和渠道两方面都具有得天独厚的优势:在金融产品中,银行存贷付是一种更广覆盖、更常发生的业务,能够常态、高频且高质量地生产金融数据资源,在渠道部署上,伴随着数字化工作特别是开放银行战略的推进,银行线上线下渠道协同网络及其能力日臻强大,尤其是线下网点作为与用户面对面的强中心价值更被看好,这些在被称之为数据时代的当下和未来都具有重要战略意义。


然而,开放银行的红地毯上并非满是鲜花和掌声,同样布满的还有荆棘和坎坷。作为基础的数字化工作固然成就巨大,但仍存在不少问题,特别是在开放银行新的语境中,旧日伤疤更以扎眼的形式展现出来,这便是 “ 聚合而非整合,站台而非平台 ”。


回顾银行数字化工作乃至经营转型工作历史,不难发现其更多是增量创新而非存量改革,一方面未触动部门银行的利益格局和运行模式,另一方面作为创新成果更多部门、更多利益被创造出来,这就反向强化了旧有体制力量。当开放银行战略实施之后,不难想见这又是牵头部门的一场孤独长跑。对标管理更扁平、决策更灵活、反应更敏捷、容错度更高的互联网企业,本来已在研发经费投入和高端人才储备上先天不足,在现行管理体制下单凭科技部门的单兵突进更是很难大破大立地真正实现以开放为导向的经营格局重整。


与之相应,还有银行在产品化能力上的滞后。当服务能力以 API 的形式输出,其前提首先其脱离本部门管理的藩篱,按照全行统一标准进行标准化改造。产品化工作的要点是在全行形成产品工厂,各部门根据业务需求再进行拼装而非各起炉灶。这项工作粗看是技术层面,事实上则是风控能力、运营能力等等的综合表现。


另外,打造开放银行的外部风险也应有清醒评估。首先不仅是用户质量( 包括活跃程度、结构、贡献等等 )乃至数量上与互联网  “ 大厂 ”  有相当差距,就连对用户需求的把握也因为数据不足、工具落后而有所欠缺。其次要冷静判断条件是否真正成熟,合作伙伴是否真正给力,前期备受热捧的产业互联网金融之所以高开低走,和外部基础条件的乏力有很大关系,可谓殷鉴不远。另外,开放银行的另一面也是风险开放,在这里,合作伙伴或许提供了场景合作,但风控作为核心能力却少有输出,银行自身面对输入风险、共振效应以及内外部风险叠加形成的新的暂时不可预测的风险是否已有应对策略,是否建立充分的缓释和隔离机制,这些都需要提前予以考虑。


则近道矣


“道——术” 之辩是传统中国哲学研究的主要范式之一,对现实有很强的解释力,分析开放银行的实施策略,我们不难发现如下几重 “道——术” 关系。


适应形势、寻求发展是道,阶段目标是术。


阶段目标是道,开放银行是术。


开放银行是道,API 是术。


可以看出,最易实现和呈现的 API 开放反而是 “ 术 ”,并接受以上数层 “道” 的指导和约束。现实中,不同银行的开放银行战略有不同的诉求,因而也具有不同的方式,比如大型银行更强调建构生态,力图以 API 为抓手玩转平台经济,但可能遭遇曲高和寡、自说自话的窘境,中小银行身段足够灵活,但因议价能力相对较低而可能被边缘化,反成为其它生态的卫星。不过从共性来看,建议可从以下三点着手准备:


1. 筑基。前文已说,开放银行终将是银行综合实力的全面比拼,而在架构-流程-文化调整乃至获客、运营、风控、科技等具体能力的提升上,坊间已有不少药方面世,本文也不想一一赘述。结合实际,从效率最大的角度看,值得关注的有两点:


一是要压实牵头部门职责,从内部看,人人负责就是人人免责,从外部看,开放合作也应由专业部门有序组织推进,做到规划统一、需求统一、实施统一;


二则要完善敏捷开发机制,不仅是总行层面,更是对分行层面,毕竟开放银行的实现场景许多是本地化服务、对接当地运营商,需要在制度设计中予以重点考虑。


2. 借势。对合作伙伴开放API是手段,服务企业及个人用户才是目的本身。其实,提升服务质量本来就该是开放银行的应有之义。


一方面,需要在合作伙伴场景中,借助合作伙伴的能力、数据和分析工具更迅速、更准确、更人性化地满足客户金融需求;


另一方面,还有部分客户对信贷等金融需求不是迫切需要或仅作为从属需要,反而更看重银行作为连接器对各种资源的整合,考虑到金融脱媒的不可逆转,中间收入的增收压力,需要对此予以特别重视,这里可能成为银行收入转型的新突破口。


3. 赋能。在市场经营早期,开放数个乃至数十上百个 API 接口固然可以造成眼球效应,但真正的银行平台经济的形成还有赖于对伙伴和用户的赋能。幸运的是,相对于从零做起而又志在平台的许多行业相比,银行先天就具有广泛的客户基础,丰富的服务渠道以及国家认可的低廉吸储能力,这是其进行赋能的基础。


在此之上,银行还可以输出自身专业的金融产品设计能力和风险控制能力,在合理分润的前提下形成用户-平台-产品-风控多位一体的生态格局。


未来在依法合规基础上,银行甚至可以尝试输出和交换数据能力,这乃是开放平台可持续运营的动力和最高价值。


表3:银行赋能比较分析


尾声


从2013年算起,商业银行与互联网金融企业的 “ 博弈 ” 已持续五年,其峰回路转和荡气回肠足可以商战教材中浓墨重彩的一笔。在以套利博合规、以增量撬存量、以渠道换市场的三板斧之后,因为技术应用和模式创新没有带来金融特别是风控的本质变化,互金企业暂时黯然退出舞台中央。银行反而由于对本业的坚持终于 “ 守得云开见月明 ”,再次获得政府和社会的认可。


其实,对于我们这样规模巨大而又发展粗放的经济体,信息不对称的场景比比皆是,效率虽高但又过分精巧的金融创新现阶段可能并没有太大生存空间,更不要说仅仅是噱头的 “ 伪创新 ”。


时下更现实的是提高以银行间接融资为主的金融体系的效率,而非重构一套体系。正是在如此意义上,开放银行也有了其值得期待的社会效应,进入互联网下半场,银行表现,了解一下。


本文来自微信公众号:央行观察(ID:YANGHANGGUANCHA),作者:南轲子。

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17家民营银行大盘点

财经报道

百家号06-1312:04



民营银行是与外资银行和国有银行相对的概念,其结构主要以非公有制经济成分为主。国有银行在银行业处于垄断地位,体量庞大实力雄厚乃至横亘世界五百强企业榜单。但也难摆脱国有企业常存的弊端,例如在普惠金融等针对小微客户的金融服务发展上缺乏动力、创新能力较差而同质化却较为严重等。民营银行带着历史使命应运而生。

一、使命和要求

银监会为民营银行设立了“四个标准”:一是资本标准,明确为自有民营资金;二是股东标准,明确资本所有者应具有良好个人声望,奉公守法,诚信敬业;没有关联交易的组织构造和不良记录;三是银行标准,明确为设计良好的股权结构和公司治理结构、风控体系、信息科技架构、合理可行的市场定位和经营方针,合格的董事、高管人才等;四是机制标准明确,即有承担剩余风险的制度安排、有办好银行资质条件和抗风险能力、有股东接受监管的协议条款、有差异化的市场定位和特定战略、有合法可行的恢复和处置计划。

二、主要监管政策

2012年5月,银监会发布《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》,明确民间资本金融银行业的市场准入条件应于其它各类资本相同,但未明确民营银行设立的具体路径。

2013年9月,银监会发布《关于中国(上海)自由贸易试验区银行业监管有关问题的通知》,在上海自贸区放开了银行领域的准入要求。

2015年6月,银监会发布《关于促进民营银行发展的指导意见》,明确民营银行设立的指导思想、基本原则、股东准入条件和许可程序等。

2016年2月,央行货币政策司发布《关于将民营银行纳入支小再贷款发放对象范围的通知》,支持其小微信贷投放。

2016年12月,银监会发布《中国银监会关于民营银行监督的指导意见》,明确对包括股东资质管理、承担剩余风险、股东接受监督、股东履约评估等事项需加强监管。

此外,尚处于征求意见稿阶段的《民营银行互联网贷款管理暂行办法》对民营银行的线上业务进行了规定,要求民营银行在核准后方可经营互联网贷款业务。互联网贷款,是指借款人通过互联网渠道自助提交借款申请,贷款人运用互联网技术和移动通信技术,通过大数据信息和风险模型,全流程线上为符合条件的借款人提供的,用于其消费、日常生产经营周转的本外币贷款。当前能够开展互联网贷款业务的民营银行暂限于网商银行、微众银行和新网银行三家。

此外和民营银行业务高度相关的政策包括未来关于远程开户的政策规定;央行互联网风险整治办发布的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》(整治办函【2017】141号),要求商业银行消费金融业务符合《个人贷款管理办法》,不得和无放贷资质机构联合放款,助贷机构回归本源,不得将授信审查和风控等核心职能外包。

以及后续信贷资产流转的途径,直销银行未来监管趋势,个人信息保护等都是未来互联网银行发展最关键的政策口径。

三、民营银行的主要业务特征

目前所有民营银行尚未取得理财产品发行的资格,尽管该资格不属于行政许可范围,但准入门槛仍然在银监会。

而且当前银行理财产品的销售环节,首次风险评估需要在柜台完成,对于互联网银行而言缺乏物理渠道支撑,商业逻辑上讲也依赖于未来监管条款的放松。

部分银行APP有代销公募基金产品为主,尚未开始代销其他银行的理财产品。

互联网银行除注重传统银行的资产负债表业务之外,更加关注用户数据的增长。总体而言,当前微众、网商和新网银行的用户获取渠道各有特色。

1.高同业负债支撑表内资产业务扩张

因为民营银行分支机构受限,远程开户尚未放开。所以普通企业和居民存款扩张非常有限。前期业务扩张依赖同业负债。因为新银行成立之初很多监管指标可以暂时不达标,尤其同业负债不超过总负债的1/3这项指标一般情况下开业3年内可以不严格考核,所以才有可能民营银行成立之初主要依赖同业负债扩张资产端;同业融资主要是几个渠道:一个是同业存款,二是同业拆入,三是同业存单。

但并不是所有银行都能够通过同业拆借获得资金,目前只有5家民营银行加入同业拆借中心,时间分别是:

微众银行2015年10月;

华瑞银行2016年3月;

天津金诚银行2016年10月;

浙江网商银行2017年7月;

温州民商银行2018年5月。

根据2016年发布的《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》的规定,民营银行成立两年之内无法进入同业拆借市场开展流动性管理。从上述加入时间顺序看,只有第一批成立的民营中微众、华瑞、天津金诚银行突破2年的限制。其他民营银行加入除2年的成立日之外,在监管指标的材料递交方面,也会在材料完备性审查方面做基本的准入要求。

同业存款数据很难挖掘,一般中小民营银行刚成立之初,都是股东单位存款和本省的区域性银行同业授信为主,依据这一同业授信吸收线下的同业存放。

民营银行同业存单发行:


行同业存单首先需要成为全国市场利率自律定价机制成员。成为这个会员的资质条件是需要通过合格审慎评估,具体的评估办法要求为《金融机构合格审慎评估实施办法》,选为自律定价机制的观察会员和基础会员才能发行同业存单。

市场利率自律定价机制成员评价机制

(一)财务约束(40分)

1.公司治理(10分)

2.资产利润率(10分)

3.净息差(10分)

4.成本收入比(10分)

(二)定价能力(30分)

5.组织架构(5分)

6.机制建设(10分)

7.信息系统(10分)

8.决策执行(5分)

(三)定价行为(30分)

9.竞争行为(15分)

10.存款定价偏离度(15分)

(四)定价影响(40分)

11.货币市场定价影响力(10分)

12.债券市场定价影响力(10分)

13.存单市场定价影响力(10分)

14.信贷市场定价影响力(10分)

对民营银行而言,成为会员从而可以发行同业存单最大的难度,主要是开业时间不足,资产利润率,净息差,成本收入比,存款偏离度等几项指标很难达标。所以对于刚开业的民营银行如何对上述几项指标上进行优化非常重要。

金融债方面:根据《全国银行间债券市场金融债发行管理办法》的规定需要更长期的3年财报,在急需资金的初创期,民营银行无法通过发行金融债券。2018年或许会看到第一批民营银行发行金融债的案例。尤其当前金融债发行首批流程性的效率有所提高,银监和央行的材料审核可以同步进行。

2.高资产流转率:ABS成为首选

民营银行ABS发行:


前看民营银行发行ABS的只有天津金城ABS一单。而且银行间尚未有一单民营银行信贷ABS产品,主要是银行间的ABS发行,首先需要向银监局申请发行资质,再向央行金融市场司申请注册。首单发行申请流程漫长,而且考核的指标繁多,刚成立不足3年几乎不太可能获得发行资质。但预计2018年会有少数民营银行将获得银行间发行ABS资格。

银登中心的小微和消费资产的流转目前主要是网商银行和微众银行2017年比较多,其他银行尚未开展在银登中心的流转业务。一方面是受资管新规影响,更重要的是受现金贷规则影响,对部分消费场景不足的资产也不接受挂牌转让。

3.创新的联合贷款

另外一项措施是联合贷款,主要是讲互联网银行自身丰富的零售和小微贷款资产出表的措施(本质上和信贷ABS很类似,只是信贷ABS是存量出表,联合贷款属于增量出表),即业务的入口和出口在三家互联网银行这里,但是资金和资产两端都是合作银行这边。凡是合作银行出资的部分,从网商银行、微众银行和新网银行三家角度看都是属于纯表外业务,而且合作银行支付的最主要的服务费(其实也是流量费)是支付给相应股东或者是互联网银行。

互联网银行提供相应的客户字段信息给到合作银行,主要用于内部授信流程,监管信息报送等。合作银行对相应的资产进行筛选授信,计提风险资本,风险准备金等。但是相应的客户关系的贷款账户是开在互联网银行。

据媒体报道,2017年11月,除了微众银行、网商银行和新网银行之外,银监会暂停了其余的民营银行线上借贷业务。

再如,在前述的《民营银行互联网贷款管理暂行办法》(征求意见稿)中,监管部门要求联合贷款的合作机构限定于经银监会批准设立,持有金融牌照并获准经营贷款业务的银行业金融机构。但是需要注意这只是一个征求意见稿的报道,并没有正式文件,所以并没有执行。

4、民营银行后续面临的监管挑战

主要是3年的过渡期之后,诸多监管指标性约束逐步开始生效。最主要是央行的宏观审慎MPA指标,127号文提及的同业负债不能超过总负债1/3,后续正式实施生效的流动性匹配率。

此外央行的狭义贷款规模的控制窗口指导,也给民营银行前期业务发展高度不确定性带来约束。因为建立初期,民营银行每年的贷款投放和业务发展具备很强的不稳定性,每年核定规模指标意味着完全有可能当年投放不出去或者大幅度超过央行的贷款指标。因为具体投放量受具体的业务模式,同业合作状况,业务监管的强弱等左右。短期内如何进一步拓展存量资产流转渠道是民营银行迫切需要进一步探索的领域。

四、主要数据

根据中国银行保险监督管理委员会官网信息,2018年一季度末,我国银行业金融机构本外币资产256万亿元,同比增长7.4%。

银行业金融机构本外币负债236万亿元,同比增长7.1%。

银监会共可行性中,民营银行的资产与负债情况未做单独统计,因此无法得知精确的数据。但根据其它主要指标可以进行推测。根据银监会统计,2018年1季度,民营银行的其它主要指标与其他机构的比较如下:


据上表资本充足率等指标,民营银行尚未大规模展业,但考虑到民营银行其他监管指标的约束,并不能说民营银行展业意愿不足。比如贷款规模控制,未来同业负债占总负债不超过1/3指标控制都对资本充足率的充分利用产生抑制作用。

净息差4.34%主要是小微和零售业务特征决定了其资产端收益率普遍较高,业务结构决定了其净息差水平。高净息差对应着低资产利润率(ROA)主要是高额前期的投入相关,因为没有披露成本收入比,对于银行设立前期的投入而言,这个指标一定非常高。

其较低的不良贷款率主要是考虑到其零售和小微业务特征总体周期并不长,笔者认为仍然需要更长的经济周期考验。

五、主要特点

从2014年发展至今,民营银行呈现如下几个特点:

1、本地化

在股东要求方面,根据银监会的要求,民营银行的股东应为注册地所在省(自治区、直辖市)内民营企业,且其行业属于实体经济,从事实际生产经营活动,有稳健的现金流和资产,同时要求股东间股权透明。

在经营方面,银监会不允许民营银行异地经营,且要求其只能设立总行营业部一个线下营业网点。(具体内容可参阅《中国银监会市场准入工作实施细则(试行)》)

2、差异化

民营银行从诞生之日起就在强调差异化竞争,监会在《关于促进民营银行发展的指导意见》中明确,促进民营银行发展是加强中小微企业、“三农”和“社区金融服务”的重要突破口。民营银行的市场定位和战略上与国有银行有所区别,如前所述,民营银行本就带有使命,不能走现有商业银行的老路,不能抢饭碗,只能走新蓝海。

例如,腾讯旗下的微众银行与阿里巴巴旗下的网商银行,都以服务小微、服务三农为主要关注点。

3、高标准化

除前述本地化要求外,监管机构对民营银行的股东资质执行较高的标准,股东需优先选择企业净资产不低于100亿元,终极受益人和剩余风险承担者个人净资产不低于50亿元的民营企业作为民营企业的发起人,单一股东及其关联方的持股比例原则上不得超过30%。

此外,作为民营银行的股东,还需满足自有资金出资、最近3个会计年度连续盈利、年终分配后净资产达到总资产30%以上,权益性投资金额不超过净资产50%等条件。(具体内容可参阅《关于促进民营银行发展的指导意见》)

六、民营十七行

根据银监会公布的《银行业金融机构法人名单》,已经成立的民营银行共有十七家,根据笔者检索,已成立的民营银行的股东数量在4-16人之间,且均为法人股东(亦即有限公司或股份公司),其中天津金城银行股份有限公司有16名股东,安徽新安银行股份有限公司只有4名股东。

十七家民营银行的注册资本均介于20亿-40亿人民币之间所,单一股东持股比例均未超过30%,且股东均来自注册地省份(自治区或直辖市),与前述监管要求相符。

具体情况如下:


然实际展业过程中,不一定是按照上述定位进行。

(一)天津金城银行股份有限公司

地址:天津市滨海新区响螺湾迎宾大道旷世国际大厦B座

注册资本:300000万人民币元

成立日期:2015-04-16

股东情况:


天津滨海新区的金城银行,是由银监会获准筹建的全国首批五家民营银行试点之一(其余为微众银行、温州民商银行、网商银行、华瑞银行)。“金城银行”的名字历史悠久,在民国时期,金城银行、盐业银行、中南银行、大陆银行被当时金融界统称为“北四行”。

该银行战略定位是立足天津、辐射京津冀、放眼全国,重点关注汽车、旅游、财政、医疗卫生、节能环保、航空航天等细分行业市场。从金融业务范围来看,天津金城银行主要定位于“公存公贷”,主要吸收法人及其他组织存款,主要针对法人及其他组织发放贷款。

(二)上海华瑞银行股份有限公司

注册资本:300000万人民币元

成立日期:2015-01-28

企业地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1239号第一层01、02单元

股东情况:


股30%的均瑶集团以航空运输、营销服务为主营业务,并涉及置业和投资等领域。持股15%的美特斯邦威是著名服装企业,已在深交所上市华瑞银行是继深圳前海微众银行之后宣布开业的第二家民营银行,注册地点在上海自贸区。其战略定位为“服务小微大众、服务科技创新、服务自贸区改革”。

上海华瑞银行APP界面相对较为简单,主要包括银行存款和保险等内容:

上海华瑞银行其战略定位为“服务小微大众、服务科技创新、服务自贸区改革”。

自贸业务方面,主要包括一站式跨境投资汇款服务、供应链金融业务、自贸区跨境金融业务等;

互联网业务方面,开通了直销银行、移动微银行,并上线了综合金融服务“极限SDK”产品,将投资、融资、支付、存管等服务通过SDK开放给中小企业。另外,还上线了线上小额现金贷产品。

科创金融方面,主要是投贷联动业务,以贷为主,辅以认股期权。

(三)浙江网商银行股份有限公司

注册资本:400000万人民币元

成立日期:2015-05-28

企业地址:浙江省杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1幢15-17层

股东情况:


商银行APP信息比较简单,主要包含三块内容:资产、贷款和理财。其中理财界面其实是银行存款产品。

与微众银行目前以消费信贷为主不同,网商银行主要围绕阿里电商体系,经营“网商贷”、“旺农贷”等产品,服务对象主要是小微企业与农户。根据网商银行官网数据显示,截至2016年12月末,网商银行为277万家小微企业提供金融服务,累计为客户提供信贷资金879亿元。

另外,需要注意的是,我们所熟知的蚂蚁花呗、借呗等消费金融产品是网商银行大股东蚂蚁金服的产品,并不在网商银行体系内。但是在央行2017年底发布的141号文之后,因为传统蚂蚁金服的借呗和花呗产品通过交易所做消费ABS融资仍然计入网贷机构的负债计算杠杆率,导致蚂蚁金服一直以来进行资产证券化融资的渠道被堵。未来通过网商银行联合贷款的需求可能会更多。以及通过网商银行申请银行间信贷ABS的资格实现由银行进行ABS发行的出表渠道。

(四)温州民商银行股份有限公司

注册资本:200000万人民币元

成立日期:2015-03-23

企业地址:浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层

股东情况:


行股东众多,据说民商银行13家股东上下游的企业有数万家,股东将把在供应链上下游积累的充分信息提供给民商银行,供其分析。改行定位在应对温州小微企业融资难、融资贵的“痛点”。

(五)深圳前海微众银行股份有限公司

注册资本:420000万人民币元

成立日期:2014-12-16

企业地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营场所:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

股东情况:


讯旗下银行,微信中以白名单形式对部分用户开放的“微粒贷”即由该行推出。据报道,微众银行作为国内首家开业的互联网民营银行完成的第一笔放贷业务是由李总理在深圳前海微众银行敲下电脑回车键形式实现的。该银行既无营业网点,也无营业柜台,更无需财产担保,而是通过人脸识别技术和大数据信用评级发放贷款。

(1)表内贷款业务:

“微粒贷”作为全线上运营的信贷产品,基于大数据风控技术,依托微信和手机QQ提供个人小额信用贷款。

微众银行目前还有直通银行(也就是直销银行)与汽车金融业务。

在汽车金融方面,与多个互联网平台合作,将信贷产品嵌入消费场景,发展电商二手车平台融资服务。

(2)存款和代销业务

微众银行APP界面信息相对较多。在理财界面,包括银行存款和理财产品,其中银行存款主要是开立II类户,从绑定银行转入资金,总体客户吸引力不大。

理财产品主要属于货币基金,债券基金,券商大集合资管计划(广发大集合产品和齐鲁证券的大集合目前都显示已经售完,预计主要受资管新规影响,大集合处于整改逐步削减或者转公募的过程)。在产品投资方面,主要包括股票型基金、微众金和结构化产品三类。尚未开通对其他银行理财的代销业务,也尚未发行自己的理财产品。

微众金是微众银行推出的实物黄金积存产品,支持实物黄金的提取。未来微信可能会开发微黄金的红包产品,从而大幅度提高此类产品的吸引力。

结构化产品一般以一个固定收益产品为基础,再加上一个或多个以某个市场或指数资产的金融衍生品构成。实际上这是指我们通常的结构性存款,具体介绍参见本公众号此前文章《再谈结构性存款:资管新政出台后真能独领风骚?》。

(六)湖南三湘银行股份有限公司

注册资本:300000万人民币元

成立日期:2016-12-21

企业地址:长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座

股东情况:


湘银行股份有限公司是湖南省和中部地区首家民营银行,由三一集团、汉森制药等10家民营企业作为发起人股东共同发起设立。三湘银行的宣传语是“以‘让银行成为一种随时可得的服务’为使命,紧紧围绕目标产业生态圈和消费金融,着力打造产业银行、资产管理银行、数字银行、便捷银行”。

(七)重庆富民银行股份有限公司

注册资本:300000万人民币元

成立日期:2016-08-16

企业地址:重庆市渝北区洪湖东路11号附10-15号

股东情况:


庆富民银行是民营银行常态化设立后全国第一家、也是中西部地区唯一一家获准批筹的民营银行。重庆富民银行确立了“扶微助创、实体互联、立足两江、辐射库区”的特色化经营定位,将为实体经济特别是小微企业、“三农”和“双创”群体提供更有针对性的金融服务。

(八)四川新网银行股份有限公司

注册资本:300000万人民币元

成立日期:2016-12-28

企业地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号1栋1单元26楼1-8号

股东情况:


网银行注册资本为30亿元,由新希望集团、小米、红旗连锁等股东发起设立。根据宣传,新网银行将发挥互联网银行特色,运用互联网大数据风控、云计算、人工智能等技术,解决小微企业和长尾人群风险识别难、客单价值低的难题,打造高效的数据信贷文化,提升客户体验、降低业务成本。

业务1:产品——好人贷

性质:线上借贷业务

产品介绍:

个人消费信用贷款产品,仅能用于个人消费用途

额度:一般为1万元~60万元,根据个人职业、负债情况、征信情况等进行综合评估

按日计息,随借随还,最低日利率可达万分之2.5,无免息期

截至2017年年底,新网银行人均贷款3300元,笔均借款周期75天。目前新网银行业务覆盖全国近300个大中城市,服务用户超过1300万,管理信贷资产余额270亿元,累计发放贷款金额660亿元。

业务2:网贷平台资金存管业务

2017年2月27日,新网银行正式推出网贷资金存管业务,严格按照监管指引与规定开展存管业务,截至目前,共计上线62家网贷平台,累计交易金额超600亿元。从签约到系统上线,平均时效约两个月。

(九)北京中关村银行股份有限公司

注册资本:400000万人民币元

成立日期:2017-06-07

企业地址:北京市海淀区知春路63号中国卫星通信大厦东塔商业1层,写字楼5、25、26、27层

股东情况:


关村银行由用友网络、碧水源等11家A股上市公司发起成立,主要服务于中关村,中关村银行服务“三创”(即创客、创投、创新型企业),最大特色是科技金融,核心高管亦来自中关村。

(十)吉林亿联银行股份有限公司

注册资本:200000万人民币元

成立日期:2017-05-03

企业地址:吉林省长春市南关区人民大街10606号东北亚国际金融中心一期北楼3

股东情况:


林亿联银行定位智能网络银行。

(十一)武汉众邦银行股份有限公司

注册资本:200000万人民币元

成立日期:2017-04-25

企业地址:湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区汉口北大道88号汉口北国际商品交易中心D2区1-2层、22-23层

股东情况:


汉众邦银行的定位是打造国内最大的“互联网+供应链金融”交易服务银行,武汉众邦银行定位于专注服务中小微企业的交易服务银行,也是一家采用线上线下交互模式运营的民营银行,由卓尔控股、当代科技等六家民营企业联合发起。

(十二)福建华通银行股份有限公司

注册资本:240000万人民币元

成立日期:2017-01-13

企业地址:平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼308室(中国(福建)自由贸易试验区平潭片区内)

股东情况:


北京中关村银行一样,该行战略定位是“科技金融”。华通银行的经营思路是“以金融为本,以互联网为用”。

(十三)威海蓝海银行股份有限公司

注册资本:200000万人民币元

成立日期:2017-05-27

企业地址:山东省威海市环翠区新威路17-2号

股东情况:


海银行是山东省首家民营银行,威海蓝海银行将自己定位为服务蓝色经济区的开发银行,服务股东产业链的伙伴银行,中韩金融合作的先行银行。业务模式是“特存特贷”。“特存”即在特定区域内开展存款业务,“特贷”即银行贷款服务面向特定区域、特定行业、特定客户和特定产品。蓝海银行立足的是股东产业链和上下游企业,面向海洋经济,服务中小微企业、“三农”和社区及大众创业、万众创新。

(十四)江苏苏宁银行股份有限公司

注册资本:400000万人民币元

成立日期:2017-06-15

企业地址:南京市建邺区45号地块金融城4号楼707室;南京市淮海路88号101室

股东情况:


苏苏宁银行的股东聚焦于供应链金融、消费金融、微小商户金融和产品销售平台四大核心业务,是全国第一家O2O银行。据悉,苏宁银行将打造六大金融科技,包括大数据风控、生物特征识别、智能投顾、智能营销、区块链、金融云,并加快传统业务与金融科技相融合推动特色化发展。

(十五)梅州客商银行股份有限公司

注册资本:200000万人民币元

成立日期:2017-06-22

企业地址:广东省梅州市梅县区华侨城香港花园彩电大楼一、二层

股东情况:


行是首家在原中央苏区发起设立的民营银行,也是广东银监局辖区内第一家民营银行,以及第一家注册地址在梅州的法人金融机构。据悉,客商银行将立足梅州,以“三农两小”、创新创业、互联网原住民和全球客商为四大客户群体。

(十六)安徽新安银行股份有限公司

注册资本:200000万人民币元

成立日期:2017-11-08

企业地址:安徽省合肥市高新区创新大道2800号

股东情况:


行为安徽省首家民营银行,愿景为“普惠繁荣,创新发展”,新安银行的发展战略为“服务中小企业、支持科技创新、践行普惠金融”。

(十七)辽宁振兴银行股份有限公司

注册资本:200000万人民币元

成立日期:2017-09-28

企业地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路61号

股东情况:


宁振兴银行有振兴东北的使命,所以名字中就带有“振兴”。振兴银行的宗旨是“金融服务振兴东北”,市场定位是“通存实贷”,以支持新兴产业发展为特定战略,面向中小微实体企业和个人提供金融服务。




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